BBVA'dan Garanti Bankası'yla ilgili flaş adım

Garanti Bankası'nın ana hissedarı İspanyol BBVA, borsada işlem gören yüzde 50,15 hisse için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi. BBVA, kalan Garanti hisseleri için hisse başına 12,20 TL gönüllü pay alım teklif fiyatı belirledi.

EKONOMİ, 15 Kasım 2021 Pazartesi, 16:57
BBVA'dan Garanti Bankası'yla ilgili flaş adım

İspanyol BBVA, Garanti Bankası'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için bir gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi.

Yapılan açıklamaya göre Gönüllü Pay Alım Teklifi'ne konu olan tüm payların satın alındığı varsayımında, BBVA tarafından ödenecek azami bedel toplam 25,7 milyar Türk Lirası (yaklaşık 2,25 milyar euro) oldu. BBVA'nın söz konusu bedeli kendi kaynakları ile ödeyeceği belirtildi.

Kalan Garanti hisseleri için teklif hisse başı 12,20 TL oldu. Söz konusu teklif 12 Kasım'da Borsa'da oluşan kapanış fiyatından yüzde 15 oranında (10,58 Türk Lirası) primli olarak belirlendi.

BBVA, Gönüllü Pay Alım Teklifi'nin 2022 yılının ilk çeyreği içerisinde tamamlanacağını öngörüyor.

BORSA YENİ ZİRVEDE

Söz konusu haber piyasalarda hareketliliği artırdı. Zirve yürüyüşüne devam eden Borsa İstanbul yeni rekor seviyeyi görürken, Garanti hisseleri tavan oldu.

Uzmanlar, Garanti BBVA ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın, Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından bankacılık hisselerinin güne hızlı yükselişle başladığına işaret etti. Açılışta Garanti BBVA'nın hisse fiyatı 11,63 lira ile tavan olurken, aynı zamanda 13 Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

"TÜRKİYE, BBVA İÇİN DEĞERLİ BİR PAZAR"

Açıklamada Türkiye'nin, BBVA için, kısa vadeli zorluklara rağmen, uzun vadede ekonomik büyüme potansiyeli, nüfus piramidi, Avrupa ile ticari bağları ve nüfusunun bankacılık hizmetlerine sınırlı erişimi bakımından ve yaş ortalaması 32 olan 84 milyon nüfusu ile değerli bir pazar konumunda olduğu belirtilerek, şunlar aktarıldı:

"BBVA Ekonomik Araştırmalar biriminin tahminleri ülkenin GSYİH'sinin yüzde 3,5'lik bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye, Avrupa Birliği'nin önemli bir ticaret ortağıdır ve 2020'de Türkiye'den ihracatın yüzde 56'sı Avrupa'ya yapılmıştır. Bunlarla birlikte bankacılık sektöründeki büyüme fırsatları çok yüksek olup, Avrupa Birliği için hane halkı borcu GSYİH'nin ortalama yüzde 69'unu oluşturmasına kıyasla, Türkiye'de hane halkı borcu GSYİH'nin yüzde 17'sini oluşturmaktadır.

Garanti BBVA, özel bankalar arasında TL kredilerde yüzde 20 ve mevduatta yüzde 19 pazar payı ile Türkiye'nin önde gelen ve piyasa değeri en yüksek bankasıdır. Eylül 2021'in sonu itibarıyla 21 bin 651 çalışanı, 5 bin 535 adet ATM'si ve çoğunluğu ülkenin gelişme oranı en yüksek olan batı bölgelerinde olmak üzere 1007 adet yurt içi ve yurt dışı şubesi bulunmaktadır.

Rakipleri bakımından yüzde 13,4 olan ortalamaya kıyasla, ortalama öz kaynak karlılık oranı (ROAE) yüzde 19,3'tür (yılsonu itibarıyla yüzde 4,0 takipteki gecikmiş alacak oranı ile sektör ortalaması yüzde 5,2 ve yüzde 77'ye karşılık yüzde 69 oranında karşılama oranı) ve aktif kalitesi ile sektörde karlılık bakımından en iyi rakamlara sahiptir. Garanti BBVA, dijitalleşmede, hem dijital satışlarda yüzde 83 hem de dijital müşterilerde yüzde 78 ile Grup ortalamasının üzerinde öne plana çıkmaktadır."

Açıklamada, şu anda Garanti BBVA azınlık pay sahipleri tarafından sağlanan sermayenin yaklaşık yüzde 70'inin Çekirdek Ana Sermaye'de dikkate alındığı göz önünde bulundurulduğunda, bu işlemin aynı zamanda BBVA'nın ödeme gücü oranını optimize edeceği vurgulandı.

Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul ettiği varsayıldığında, bu durumun işlemin Çekirdek Ana Sermaye'nin sermaye oranı üzerindeki maksimum etkisinin BBVA tarafından ödenecek maksimum 2,2 milyar euroya kıyasla yaklaşık 1,4 milyar euro ile (-46 baz puan) sınırlı olacağını gösterdiği aktarılan açıklamada, BBVA'nın, Garanti BBVA'ya ilk yatırımını 2011 yılında Doğuş ve General Electric'in yüzde 25,01 oranındaki paylarını satın alarak gerçekleştirdiği, 2015 yılında Garanti BBVA'nın çoğunluk pay sahibi olan BBVA'nın, Doğuş'tan aldığı ek paylarla bankanın kontrolünü alarak pay sahipliği oranını yüzde 39,9'a, ardından 2017 yılında da yüzde 49,85'e çıkardığı anımsatıldı.

"HİSSEDARLARIMIZA DEĞER YARATMAK İÇİN MUHTEŞEM BİR FIRSAT SUNUYOR"

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmakta ve aynı zamanda Garanti BBVA azınlık hissedarları için çok cazip bir fiyat sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

BBVA Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç de "Sermaye tahsisindeki disiplin, bu işlemin de gösterdiği gibi, tüm yatırım kararlarımızın rehberidir. ABD'deki iştirakimizin satışı, diğer konuların yanı sıra, ana pazarlarımıza fazla sermayeyi yatırmak için bize stratejik bir seçenek sunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

"BİZE, MÜŞTERİLERİMİZE VE ÜLKEMİZE GÜÇ KATACAK"

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ise Türkiye'ye bugüne kadar yapılmış en büyük yabancı sermayenin yatırımcısı konumundaki BBVA'nın bu kararının, Türkiye'ye ve potansiyeline duydukları güveni teyit etmekte ve uzun vadeli, kalıcı yatırımcı olma kimliğinin de altını çizmekte olduğunu belirtti.

Bu kararın alınmasındaki en önemli etkenin, Garanti BBVA'nın sektörün en değerli markası olmasını sağlayan çalışanların hep birlikte ortaya çıkardığı değer ve başarı ile yarattıkları fark olduğunu vurgulayan Baştuğ, şunları kaydetti:

"Dünyanın en önemli ve Avrupa'nın en köklü bankacılık gruplarından birisi olan BBVA'nın ülkemizde yatırımını büyütmesinin, ülkemiz açısından hem zamanlama hem büyüklük anlamında çok önemli olduğuna inanıyorum.

Bu adım, bu ailenin bir parçası olarak bize, müşterilerimize ve tüm ülkemize güç katacak. Ülkemiz için çok değerli olan bu adımın müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız başta olmak üzere tüm ülkemize katkı olmasını, iyilik getirmesini temenni ediyorum."

GÜNCEL
Bin 400 kilometre gelip, Bursa'daki dev kitabevini ziyaret ettiler
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde organize edilen program kapsamında Muş'tan Bursa...
GÜNCEL
Bursa engelleri aşarak güzelleşiyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik başlattığı 'Yeşillendirme ve Çiçek Di...
SİYASET
Kılıçdaroğlu TÜİK'e gidiyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TÜİK'ten randevu...
EKONOMİ
Aralık ayı kira artış oranı belli oldu!
kasım ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte aralık ayı kira artış oranı da belli ...
EKONOMİ
Enflasyon rakamlarının ardından dolar fırladı
Kayım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar tekrardan yükselişe geçti.
GÜNCEL
Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanıyor... Muhteşem eserler Bursa'da sergileniyor
Boyası ağaç ve bitki köklerinden yapılan, yüzde 100 koyun yününden oluşan ve tarihi 3 bin yıl önc...
Meclis'e gidiyor! 10 sene boyunca oy kullanamayacaklar
Okulda dehşet anları! Öğretmen camdan atladı
Bakan Nureddin Nebati'den ilk açıklama
Film gibi... İnşaatta işçi gibi çalışıp, cinayet şüphelisini yakaladı!

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da hırsızlar kozalak yüzünden genç ada...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde evine ek gelir sağlaya...

Kuyumculardan yıl sonu altın tahmini!

Düğün sezonunun başlamasıyla altın satışları hızland...

Kaymakamın Müslüme paylaşımı sosyal medyayı ...

Şanlıurfa'nın Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Müslüme...

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! İl...

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak is...

Bir kadın daha erkek kurbanı! 2 çocuğunun an...

Antalya'nın Döşemealtı İlçesinde ayrıldığı eşini ziy...

Altın fiyatlarında yeni zirve!

1 Aralık Çarşamba haftanın üçüncü gününde altın fiya...

Çiçek Abbas filmi gerçek oldu! Araçlarını gö...

Esenyurt'ta bir mahalleye dadanan hırsızlar, çok say...

Asgari ücrette kritik gelişme: Kıdem tazmina...

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ü...

Öfkeye bak! Bursa'da darp edip denize attılar

Bursa'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövül...

İstanbul'da lodos faciası: Ölü sayısı 4'e yü...

İstanbul'u etkisi altına alan fırtına can ve mal kay...

Bursa'da hepsi otobüslerde bulundu: Davul, t...

Bursa'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşya...

Bursa'da bu köyün çeşmesinden doğal maden su...

Bursa'da bir köyün çeşmesinden doğal maden suyu akıy...

Bursa'da yürek yakan kaza! 9 yaşındaki çocuk...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kamyonun ezdiği bisikl...

Bursa'da ağaçlar yandı, zeytinyağı fiyatları...

Geçen sene aşırı soğuklardan dolayı zeytin ağaçları ...

Bursa'daki bu işletmede herkes kendi yiyeceğ...

Bursa'da bulunan tesise gelen vatandaşlar kendi yiye...